Acquérir un cabinet de courtage d’assurance : les facteurs clés de succès
Formation créée le 29/12/2025. Dernière mise à jour le 28/10/2026.
Version du programme : 1
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Type de formation
PrésentielDurée de formation
4 heures (0.5 jour)Accessibilité
Oui
260,00 €
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Acquérir un cabinet de courtage d’assurance : les facteurs clés de succès
Demi-journée destinée aux dirigeants de cabinets de courtage qui envisagent une croissance externe. Elle présente les étapes clés d'une acquisition : définition du projet et de son périmètre (portefeuille, fonds de commerce ou titres), financement et équipe, analyse d'une opportunité, valorisation et négociation de l'offre.
Version PDFObjectifs de la formation
- Connaître les étapes clés d'un processus d'acquisition d'un cabinet de courtage
- Savoir analyser une opportunité
- Négocier une offre
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Dirigeants d'un cabinet de courtage d'assurance qui souhaitent mener une opération de croissance externe
Prérequis
- Expérience de la gestion d'un centre de profit dans le courtage d'assurance
Contenu de la formation
Définir un projet d’acquisition
- Croissance externe : pourquoi faire?
- Le périmètre : quels enjeux? (nature juridique du portefeuille de contrats ; cession de fonds de commerce et cession des titres)
- Les questions clés (financement, équipe, conseils) : préparer son approche (enveloppe d’investissement ; constitution d’une équipe ; identification d’opportunités)
Les différentes étapes d’une opération d’acquisition
- Entrer en discussion (l’approche : démarche formelle ou opportuniste ; les motivations du cédant ; la préparation du projet de cession)
- Rédiger une lettre d’intention (l'accord de confidentialité ; les documents utiles pour une première analyse ; les points clés de la lettre d’intention)
- Conclure l’opération (la due diligence ; le protocole d’accord)
Valider l’opportunité de l’opération
- Chiffre d’affaires et commissions
- Résultat d’exploitation et EBE
- Les Ressources humaines
- L’organisation
- Les points de vigilance
Savoir analyser un portefeuille d’assurance
- La récurrence
- Le profil et la localisation de la clientèle
- L’intuitu personae du dirigeant
- Les types de contrats d’assurance
- Les échéances de renouvellement
- Le mode de captation de la clientèle
- Les compagnies et courtiers grossistes
Comprendre la valorisation des titres d’une société ou d’un portefeuille
- Valorisation du portefeuille
- Méthodes de valorisation de la société
Focus : les points clés d’une offre
- Le prix
- La garantie d’actif et de passif
- L’accompagnement du cédant
- La clause de non concurrence
- Les conditions suspensives
Équipe pédagogique
Expert du courtage d'assurance ayant une véritable pratique des opérations de cession et d'acquisition
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Ressources techniques et pédagogiques
- Exposés à partir d’un diaporama suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants
- Réalisation de cas pratiques, échanges d’expériences
Qualité et satisfaction
Indicateurs de résultats BLF – évaluations 2021-2025, toutes formations confondues : satisfaction à chaud 4,81/5 et 98 % de stagiaires satisfaits (476 répondants) ; évaluation à froid : 91 % des stagiaires recommandent la formation et 86 % estiment avoir atteint les objectifs pédagogiques (78 répondants). Sessions 2026 (suivi qualité Digiforma) : satisfaction à chaud 9,4/10 et évaluation à froid 8,8/10. Indicateurs actualisés chaque année.
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Consultez notre procédure d'accueil des personnes en situation de handicap. Afin d'étudier ensemble les adaptations nécessaires (pédagogiques, matérielles ou organisationnelles), contactez notre référent handicap : Antoine LUQUIAU – formassumar@gmail.com.